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主动股基具备较高投资价值

发布时间:2019-10-21 05:35编辑:财经专题浏览(140)

    摘要:投资建议: 1.主动股票型基金在绝大多数季度内均能取得正的超额收益,具备较高的投资价值。 主动股票型基金跑赢同期市场平均: 08年以来国海富兰克林旗下主动股票型基金在绝大多数季度中取得正的超额收益,累计收益高于同期市场平均 主动股票型基金投资特点:...

    投资建议:

      1.主动股票型基金在绝大多数季度内均能取得正的超额收益,具备较高的投资价值。

      主动股票型基金跑赢同期市场平均:

      08年以来国海富兰克林旗下主动股票型基金在绝大多数季度中取得正的超额收益,累计收益高于同期市场平均

      主动股票型基金投资特点:

      仓位调整灵活、资产置换率持续偏低、持股集中度高。

      股票方向混合型基金的规模加权累计收益与市场平均水平持平。

      股票方向混合型基金投资特点:

      仓位持续较低、资产置换率也并不高、重仓股的估值水平较高。

      类固定收益基金风险控制较为合理,累计收益与全市场类固定收益基金的规模加权累计收益持平。

      基金管理的股票型基金市场占有率较高

      一、投资建议

      公司管理的主动股票型基金在绝大多数季度均能取得正的超额收益,其累计收益高于同期全市场主动股票型基金的规模加权累计收益,具备较高的投资价值。

      二、08年来主动股票型基金的季度超额收益基本为正

      08年初至10年三季的11个季度中,国海富兰克林基金管理的主动股票型基金有9个季度取得了正的超额收益,三年来其累计超额收益高达36.9%,表现好于同期主动股票型基金的规模加权累计收益。

      08年以来,国海富兰克林基金管理的主动股票型基金的规模加权仓位调整极为灵活,同时基金的资产置换率一直较低,基金管理人的投资较为谨慎。三年来基金的持股集中度一直较高,基金的业绩在很大程度上依赖重仓股的表现。

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