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金融保险被剔出重仓,王亚伟唱多做空

发布时间:2019-10-17 09:42编辑:基金数据浏览(162)

    图片 1华夏策略精选二季末前十大重仓股

      记者 艾德华

      每经记者 李娜

      华夏基金今日公布了旗下各基金二季度报告,其中华夏基金的“头牌”基金经理王亚伟的持股动态最受人瞩目。

      今日,由“最牛公募基金经理”王亚伟所掌管的华夏大盘精选和华夏策略精选的二季报正式出炉。

      王亚伟在一季报中对未来市场走势作展望时还明确指出“看好以银行为代表的低估值绩优蓝筹股”,但从最新的二季报披露的信息看出,其旗下两只基金继一季度大幅减持金融保险股,在二季度更是几乎将金融保险股大清仓,华夏策略精选对金融保险业股票的持仓已为零,华夏大盘也仅余2.89%,市值约2.2亿元,在前十大持仓股中也已无金融保险类股票的身影。低调、神秘的王亚伟的心事实在让人猜不透。

      两只基金的二季报显示,基金的股票仓位调整不大,依然保持高仓位;同时继续减少金融保险等防御性股票,其中华夏策略的金融保险业配置已减到“0”。在前十大重仓股中,新面孔并不多,主要是对持股结构进行调整。

      金融保险遭伟哥清仓甩卖

      《每日经济新闻》记者发现,寻找并增持下跌中投资价值凸现的成长性个股,可能是7月以来华夏大盘和华夏策略强势跻身偏股型基金业绩第一集团的重要原因。

      根据华夏大盘及华夏策略两只基金最新公布的二季度报告显示,金融保险类股票继一季度遭大幅减持后,二季度末更是几乎被完全甩卖。

      继续减持金融保险业股

      二季度末,华夏大盘的金融保险类股票仅占基金资产净值的2.89%,市值约为2.2亿元,而一季度末的持股比例还维持在10.46%,去年末该比例高达20.31%,2009年末该数字更是超过27%。而华夏策略更是完全将金融保险类股票大清仓,不留一股,该基金一季度末对金融保险类股票持仓仍为5.61%,而去年末该比例为13.78%。一季度末,华夏大盘及华夏策略还持有金融保险类个股约11.1亿元,目前仅余2.2亿元,换句话说,王亚伟继一季度减持了近10亿元的相关股票后,在二季度再度大甩卖接近9亿元。

      从昨日已披露的基金二季报来看,基金显然已经预判到了市场的反弹,基金仓位下调幅度并不大。而今日披露的华夏大盘精选和华夏策略精选二季报也显示,在二季度末,王亚伟依然保持了高仓位。

      交通银行(601328)本为华夏大盘及华夏策略的一季度十大重仓股中的金融独苗,二季度末已再无其踪影。回想2010年末,建设银行(601939)、工商银行(601398)、交通银行、光大银行(601818)等四只银行股均进入了华夏大盘的十大重仓股之列,合计持股超过12亿元,而华夏策略也持有建设银行、交通银行、光大银行等三只十大重仓银行股超过3亿元。短短半年,上述几只银行股就遭到了王亚伟的大甩卖。

      华夏大盘精选的二季报显示,其股票仓位为88.15%,较一季度末的91.75%,略微下降。截止到6月30日,华夏策略精选的二季度末的仓位为76.38%,和一季度末77.82%的持股比例相比,其仓位基本保持不变。

      在无情抛售金融类股票的同时,王亚伟却在一季报未来市场走势的展望中明确“看好以银行为代表的低估值绩优蓝筹股”,伟哥言行如此不一,实在令人摸不着头脑!

      从行业配置上来看,两只基金对制造业整体的的配置比例有所降低。而信息技术业、社会服务业和生物医药等配置比例有所增加。

      操作与上季基本保持一致

      此外,在一季度减持工行、招行等金融品种后,华夏大盘精选和华夏策略精选进一步减持银行股。华夏策略精选的二季报显示,华夏策略精选对金融保险的配置已降为零,而一季度末金融保险业配置占基金净值比为5.61%;华夏大盘的金融保险业配置也由一季度末占基金净值比10.46%,下降到二季度末的2.89%。在两只基金的前十大重仓股中,均不见金融保险内股票的身影。

      伟哥上半年仍然保持优秀的业绩,在去年业绩标兵纷纷落马的情况下,华夏大盘及华夏策略两只基金分别取得了2.38%及2.881%的收益,仍然名列前茅,单计算二季度的业绩也仅分别亏损1.87%及1.55%,跑赢了大盘及业绩比较基准,也走在了排名的前列。

      美尔雅首现重仓股

      王亚伟在报告期内运作分析指出,“报告期内,本基金保持了较高的股票仓位,继续对组合品种进行结构性调整,同时减持了防御性股票,增加了对成长性股票的配置。”

      二季度期间,A股市场在4月中旬迎来剧烈的下跌,不少基金选择了在此期间调仓换股,华夏大盘精选和华夏策略精选也不例外。

      实际上,华夏大盘及华夏策略除了对金融保险股作大幅调整外,对仓位、行业及十大重仓股等基本延续了往季的持仓情况,操作基本一致。

      就华夏策略精选而言,二季度末其前十大重仓股中出现了四张新面孔,包括光正钢构、山西焦化、交通银行和深天健都已经退出了其重仓行列,取而代之的是美尔雅、葛洲坝、广电网络和中国联通,其持股数量分别为350.74万股、900.75万股、724.18万股和1000万股。

      二季度末,华夏大盘及华夏策略的股票仓位分别为87.32%、75.87,与一季度末的91.04%以及76.72%大致相当。在行业配置上,房地产业仍然受到王亚伟的青睐,两只基金持股量分别为18.54%以及16.61%,均是配置最重的细分行业。

      美尔雅为首次跻身华夏策略精选的前十大重仓股,根据华夏策略去年年报显示,其持有美尔雅的数量只有150万股。其原本重仓的广汇股份和山东海化则是分别被小幅减持14.2万股和202万股。重仓的洪都航空获得小幅增持50万股。东方金钰、珠海中富和宝钢股份的持股数量总体保持不变。

      在十大重仓股方面,王亚伟的一系列传统爱股大多在列。除交通银行退出、珠海中富(000659)进入外,华夏大盘保留了广汇股份(600256)、葛洲坝(600068)、东方金钰(600086)、中国联通(600050)、山东海化(000822)、宝钢股份(600019)、洪都航空(600316)、广电网络(600831)、峨眉山A(000888)等一季度末的十大重仓股。华夏策略情况大致相同,保留了广汇股份、东方金钰、山东海化、珠海中富、洪都航空、宝钢股份等6只旧股,新进葛洲坝、广电网络、中国联通(600050)等三只个股也是王亚伟近年的传统爱股,仅第十大重仓股美尔雅(600107)为新面孔,目前持仓5200多万元,该股今年累计上涨38.74%,伟哥再次押宝成功。

      而华夏大盘精选的前十大重仓股也做出了相应的调整,交通银行被珠海中富所代替。同时进一步增持葛洲坝、中国联通、宝钢股份、洪都航空和广电网络。减持品种为广汇股份和山东海化。

      “股市进一步下跌的空间有限”

      布局成长性看好后市

      王亚伟在一季报时曾指出“展望2季度,股市在上市公司良好业绩的带动下,有望出现小幅上涨”,可惜,事与愿违,沪深300指数2季度却下跌5.56%,伟哥的预测出现了一定程度的偏差。

      进入7月以来,不少基金都趁着市场反弹不断收复失地。而华夏大盘精选和华夏策略精选也在本轮反弹中强势重归第一集团。今日披露的王亚伟旗下基金的二季报,似乎也对他的突出表现给出了解释。

      这次王亚伟将怎样看待未来的行情呢?其在报告中透露出谨慎乐观的情绪,指出“展望未来,通胀有望见顶回落,货币政策继续大幅收紧的可能性不大,股市进一步下跌的空间有限。部分股票经过前期调整后,长期投资价值逐步显现。”。

      根据华夏策略精选的二季报告显示,报告期内,基金保持了较高的股票仓位,继续对组合品种进行结构性调整,同时减持了防御性股票,增加了对成长性股票的配置,债券投资方面则仍然保持了对可转债的高比例配置。

      而华夏基金投资总监刘文动则在二季度报中表示 “三季度经济‘软着陆’的走势将进一步明朗,政策最紧的时期将逐步过去,市场也将见底回升。但中国经济和世界经济中的结构性问题很难在短期内得到解决,指数短期内难有较大的上涨空间。 ”在投资策略上刘文动指出将重点关注消费、先进制造业、新材料、新能源等领域,同时,对周期品仍坚持下跌时买入、预期充分时卖出的操作策略。

      而截至昨日已披露的上市公司半年报中,创业板维尔利也成为了华夏大盘精选在二季度中新进品种,其持有数量为52万股。该上市公司的股价自创出43.11元/股的新低后,本轮反弹期间最高涨幅超过25%。

      投资副总监、股票投资部总经理程海泳则认为“如果企业毛利率总体保持稳定,盈利增速没有大幅下调,目前上证指数2700多点对应的估值水平大约是2011年市盈率14倍,较历史低位13倍仅高不到10%,下行风险有限。”在行业配置上将“更看好金融、地产股的估值修复,以及供求形势较好、估值较低的周期股。”

      展望未来,华夏大盘和华夏策略双双表示,通胀有望见顶回落,货币政策继续大幅收紧的可能性不大,股市进一步下跌的空间有限。部分股票经过前期调整后,长期投资价值逐步显现。

      《投资快报》发自广州

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